mitocoカレンダーの予定登録画面に独自の項目を追加する方法

一般的なカレンダーアプリと異なり、mitocoカレンダーは独自の項目を追加できます。今回はmitocoカレンダーの予定登録画面に独自の項目（カスタム項目）を追加する方法をご紹介します。

記事では例として「商談状況」という独自の項目を作成します。作成の流れは以下の通り。

1. 項目を作成する

mitocoカレンダーに項目を追加するには「活動」オブジェクトに項目を作成します。

「活動」とは、電話やメール、訪問など業務記録を管理するために使用するSalesforceのオブジェクトです。「活動」オブジェクトで管理するデータには「行動(Event)」と「ToDo(Task)」という2つのタイプがあります。

・行動：特定の日時で行うスケジュールの管理

・ToDo：タスクやアクションの管理
詳しくは公式ヘルプをご覧ください。

1.1 「活動」オブジェクトの設定画面を表示する

• 1. 画面右上の設定アイコン（ギアマーク）→ 設定

• 2. 左上の「オブジェクトマネージャ」タブをクリック

• 3. 右上の「クイック検索」に「活動」と入力

• 4. 「活動」をクリック

• 4. 左側のメニューから「項目とリレーション」をクリック

• 5. 右上の「新規」をクリック

1.2 活動にカスタム項目「商談状況」を作成する

• 1. 「選択リスト」を選択し、「次へ」をクリック

• 2. 下記の表を参考にしながら項目を埋めてください。その後、「次へ」をクリック。

• 3. プロファイルに対して、編集や参照の権限を付与するか設定する画面です。特に変更する必要がなければ「次へ」をクリック。

• 4. 作成した項目をどのページレイアウトに追加するか決める画面です。後で追加するのでチェックを外して「保存」をクリックします。

これで「商談状況」カスタム項目の作成ができました。次は作成した項目をページレイアウトに反映させましょう。

2. 作成した項目をページレイアウトに反映する

「活動」オブジェクトに作成したカスタム項目は、カレンダーの項目として利用できます。先程、「活動」オブジェクトに作成した「商談状況」をカレンダーに表示するには、「行動」オブジェクトのページレイアウトを編集します。

2.1 行動オブジェクトの設定画面を表示する

• 1. 左上の「オブジェクトマネージャ」タブをクリック

• 2. 右上の「クイック検索」に「行動」と入力

• 3. 「行動」をクリック

2.2 カスタム項目をページレイアウトに配置する

• 1. 左側のメニューから「ページレイアウト」をクリック

• 2. mitocoカレンダーで利用しているページレイアウトを選択

※初期状態では「Event Layout」を選択してください。

• 3. 作成したカスタム項目をパレットからページレイアウトにドラッグアンドドロップで配置

• 4. パレット左上の「保存」をクリック

以上で項目の配置が完了です。

3. ページレイアウトをmitocoに反映する

先程、編集したページレイアウトをmitocoカレンダーに反映します。

• 1. mitocoの「アプリケーション設定」を表示

• 2. 「カレンダー」の「ページレイアウト」をクリック

• 3. 「Salesforce標準のページレイアウトを使用する」を「はい」に変更

• 4. 「Salesforce標準ページレイアウトの再取得」の「再取得」ボタンをクリック

以上でmitocoカレンダーへの反映は完了です。

最後に項目を追加したカレンダーを確認します。

先ほど追加した「商談状況」項目が予定登録画面に表示されていることが確認できました。