顧客管理

顧客・担当者の情報を全社で共有

社員がそれぞれが持っている名刺情報をmitocoに入力することで、個人に紐づいていた顧客・担当者情報を全社で共有できます。社員が退職した時でも「名刺がなくなってしまい顧客の連絡先がわからない」といった事態を防げます。社員が代わっても機会損失が出にくくなり、結果として営業活動が効率化されます。

顧客・担当者との状況を見える化

顧客・担当者の情報に、訪問の予定や履歴、送付した資料、社内関係者とのトーク内容などを紐づけられます。顧客や担当者とのやりとりが蓄積されるので、誰が中心となって対応していたのかもひと目でわかります。問い合わせを受けた担当者が不在でも、内容を確認して対応できます。

顧客情報に紐付けてスケジュールやタスクを管理

mitocoに搭載されているほかの機能と組み合わせれば、社員の業務を顧客情報に紐付けて管理できます。
たとえば、カレンダーの予定に顧客を紐付けられるので、どの顧客にどれぐらいの時間を時間を使っているか、活動を分析できます。
また、ToDoのタスクに顧客情報を紐付けられるので、対応漏れの防止に役立ちます。

Salesforceと連携してさらに便利に

mitocoはSalesforceプラットフォーム上で稼働しているため、Salesforceの各製品と連携できます。データの入力が社員に定着して、さらに商談や問い合わせも記録したいときにSalesforceと連携すれば、顧客・担当者の細やかな管理ができます。
また、表面上は同じ画面のまま、使える機能を拡張できる点もポイントです。